颐享·外部服务工作台

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外部服务商工作台 · 操作流程图

按照以下步骤完成工单处理，如有疑问请联系颐享客服

🔑 登录系统

使用分配的工号和密码登录

1📋 查看进行中工单

左侧导航 → 进行中工单

2🔍 点击工单「详情」

查看客户信息、产品类型、当前状态

3🤝 点击「已对接」按钮

填写承办机构名称，工单进入"办理中"

需要补充资料？

是

4📋 点击「请求补充资料」

勾选缺少的字段（身份证/社保卡等），填写备注

5⏳ 等待代理人发送链接

客户填写→代理人初审→客服审核

6🖼 审核通过后查看附件

详情页内可预览缩略图并下载文件

否

直接📂 使用现有材料

详情页查看已有资料及客户信息

7🏢 前往机构办理业务

携带资料到社保局/医保局完成办理

8✔ 点击「标记完成」

工单进入"已完成"，计入历史记录

🎉 工单完成

可在「已完成工单」中查看历史记录

📋

工单状态说明

待对接：新分配工单，等待你操作
待索要附件：工单已对接，需操作
补充资料中：客户填写资料中
办理中：资料完整，正在办理
已完成：业务办理完成

📎

补充资料说明

当客户资料不完整时，可通过工单详情中的「请求补充资料」按钮发起请求。
审核通过后，详情页下方会出现缩略图预览和下载按钮。

🔔

通知中心

系统会自动推送通知，包括：
• 新工单分配
• 客户资料已提交
• 其他工单状态变更

📞

遇到问题？

如工单信息有误或无法操作，请及时联系颐享客服，不要自行修改已确认的工单信息。

进行中工单